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原料紧缺供应紧张,维生素价格飙升,行业进入高景气周期丨牛熊眼

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因原料紧缺影响到国内生产供应,维生素价格持续走高。

文华期货今日,维生素D3单日涨幅6.25%,较上周涨13.33%,较上月涨61.9%,较2020年年初涨73.47%。据悉,我国明胶进口主要来自于美国、印度、俄罗斯、韩国等国家,疫情导致国内维生素D3厂家明胶供应不确定性提高。

据中国饲料行业信息网数据显示,受疫情影响开工受限,多个维生素品种出现阶段性供应紧张,VA、VB1、VD3、VE、VK3以及2%生物素等涨价势头凶猛,部分品种报价甚至较年初上涨了一倍多。

文华期货据统计,国产维生素A年初以来,报价从1月2日的307元/千克上涨至3月19日的505元/千克。维生素E方面,自春节假期以来累计上涨超三成。

据Wind数据,目前维生素相关上市公司共计14家,包括兄弟科技、亿帆医药、新诺威、花园生物、安迪苏等。

文华期货国盛证券表示,动物脑干胆固醇即将被禁,胆固醇供给集中度显著提升,未来原材料胆固醇和VD3寡头格局下,VD3进入中长期高景气高盈利周期。同时,VD3需求刚性不可替代,下游价格敏感度低。看好本轮疫情带动的VD3短周期价格快速启动,同时即将实施的新国标将带来胆固醇行业格局的重大变化,VD3在原材料及自身均为寡头格局下进入中长期的景气周期。VD3价格上涨,将带动相关公司业绩的提升,看好花园生物(VD3/胆固醇行业龙头,完整羊毛脂-胆固醇-VD3价值链,具备一体化优势,VD3产能3000吨,价格弹性大);新和成(维生素综合龙头,VD3产能2000吨,全球第三);浙江医药(VD3产能800吨);金达威(VD3产能1000吨)。

西南证券认为,维生素品种全球产能集中国内,疫情影响行业开工率,海内外需求刚性,重点看好VE、VA及VB族等壁垒高、行业格局好的品种,重点推荐维生素龙头新和成和浙江医药,同时凡特鲁斯本周宣布,自3月25日起,将甲基吡啶价格上调20-25%,届时VB3(烟酰胺)价格有望上涨,同时VB1和VB5价格上涨明显,重点推荐兄弟科技。

文华期货中国国际金融表示,海外疫情逐步扩散,根据信息,由于BASF路德维希港工厂一名员工确认感染新型冠状病毒,公司暂时没有关闭工厂的计划,但海外VA及原料工厂受疫情影响生产供应逐渐受限,国内维生素市场价格继续大幅上涨,上周VA市场价格505元/千克,同比去年同期上涨58%,VE市场价格同比上涨74%至71.5元/千克。预计供给紧张局面持续,看好维生素价格继续上涨。维生素价格上涨利好新和成,浙江医药,安迪苏。

国金证券指出,VA国内报价持续上涨,发货紧张,贸易商货少惜售停报居多,市场报价宽泛上涨。国际疫情形势复杂,留意后期国外工厂生产和物流情况,以及国内工厂前期低价订单执行情况。VE国内维生素E询价采购略显活跃,工厂给核心客户发货签单为主,报价上涨。VD3国内部分厂家生产和货源相对紧张、停报,根据品牌不同,市场报价跨度较大,在130-145元/kg左右,局部贸易商惜售,报价略高。关注需求相对刚性,供给短期受限同时行业竞争格局较好的子行业,维生素E概念新和成等。


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